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车载芯片的江湖混战:五大“玩家”谁主沉浮?
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公布工夫:2018-08-20
材料泉源:盖世汽车网
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7月26日11:59,下通收买恩智浦一案终究迎来了关键性的时候。因为中国政府已对此次收买做出明白回复,该起收买案“被迫”根据之前的企图告吹——若是正在美国东部工夫7月25日早晨11:59(北京时间2018年7月26日11时59分),得不到中国羁系部门的核准,将停止该生意业务。至此,那起备受业界存眷的环球第一泰半导体收买案正式落下帷幕。


据悉,下通对恩智浦的并购意在进军汽车电子、物联网等新兴范畴,减弱对智能手机市场的依赖性。由于下通此前的业务重点是消费手机等装备芯片,而恩智浦重要业务是汽车电子、智能辨认、家庭娱乐、手机及小我私家移动通讯等范畴,借助收买高通可进一步拓宽业务范围,得到新的利润增长点。特别是汽车电子,受主动驾驶、车联网及智能座舱等需求快速增长的刺激,远三年动员环球车用芯片市场正以超过年复合增长率30%的速度增进,而正在将来几年,该市场还将迎来一个大的生长海潮。


因而,除恩智浦、英飞凌、意法半导体、瑞萨、博世如许传统的汽车芯片供应商,近两年包孕下通、英特尔、英伟达、赛灵思等在内的老牌芯片企业,整跑汽车、特斯拉、现代汽车如许的整车厂,和四维图新等科技公司,皆正在抓紧结构车载芯片,寻觅传统业务以外新的利润增长点。以至借催生了一批始创企业,比如地平线、寒武纪、西井科技、深鉴科技等,取传统权势一同比赛车载芯片市场。


老牌芯片厂商的“汽车梦”


据相干统计数据显现,2017年环球芯片行业的范围约莫为4122亿美圆,同比增进22%,从细分市场来看,固然智能手机芯片市场规模要远远大于智能汽车芯片市场,但后者更有成少潜力。据IDC展望,2015年至2020年间,汽车芯片的均匀增速将到达7.7%,而手机芯片范畴2017年的增进则缺乏2%。故能够看到,许多传统芯片制造商都最先将眼光从传统的电脑和智能手机市场转向智能汽车范畴。


个中最典范的就是手机芯片巨子下通,因为其正在智能手机市场的利润空间络续遭到苹果、三星、华为等竞争对手的挤压,与此同时车载芯片曾经最先显现诱人的发展前景,下通便欲经由过程收买事先车载芯片范畴的“老迈”恩智浦,进军汽车市场。


根据下通的假想,如若收买恩智浦成功,可将其正在汽车和别的可衔接装备上的支出从现在的8%(总收入中的占比)明显提拔至29%,从而为公司带来凌驾100亿美圆的支出。然“人算不如天算”,下通的“汽车梦”果其终究没有获得要害市场——中国羁系机构的允许,无法停止此次收买,而高通也不能不另寻它路去结构汽车那一主要的蓝海市场。




赛灵思对深鉴科技的收买,很大程度上也是整合后者的汽车业务。7月18日早间,海内AI芯片创业公司深鉴科技和FPGA巨子赛灵思双双公布新闻称,赛灵思曾经正式完成对深鉴科技的收买,以后深鉴科技将正在赛灵思的“卵翼”下,深度聚焦主动驾驶和辅佐驾驶。


作为一家AI芯片创业公司,深鉴科技自2016年3月建立便取赛灵思连结了严密的合作关系,一向基于赛灵思的手艺平台开辟机械进修解决方案,并曾经完成面向主动驾驶/初级辅佐驾驶范畴的手艺整合及贸易结构,实现了计划落地及产物转化。此次被赛灵思收买,无疑会进一步增强深鉴科技正在主动驾驶范畴的综合气力,同时赛灵思的汽车业务也将获得强化。据悉,赛灵思一向很正视汽车市场,其产物取计划正在汽车中运用异常普遍,有统计数据显现,到2018年赛灵思的芯片曾经被应用到29个汽车品牌,111款车型中,且将来这个数字借会继承扩大。


取上面两家企业相似,英特尔进军汽车范畴的重要途径之一也是并购。据相识,已往两年里英特尔前后收买了包孕意大利无人驾驶和机器人芯片公司Yogitech、俄罗斯计算机视觉公司Itseez、硅谷计算机视觉芯片公司Movidius、以色列主动驾驶手艺公司Mobileye在内的多家企业,去加强其正在汽车平安、近程掌握和视觉感知等方面的才能,将业务从PC芯片范畴拓展至智能汽车范畴。


稀奇值得一提的是对 ADAS 巨子 Mobileye 的收买,不只让英特尔具有了“CPU+FPGA+EyeQ+5G”组成的壮大盘算平台和通讯才能,已往一段时间Mobileye正在计算机视觉和机械进修、数据剖析、定位和制图开辟方面积聚的成熟手艺,取主机厂竖立的深度合作关系,远70%的ADAS市场份额,和芯片和算法协同开辟带来的低成本上风,也都是英特尔结构主动驾驶不可或缺的珍贵资本。正由于云云,英特尔不吝下溢价收买Mobileye。




荣幸的是,后续希望证实英特尔当初那一决意是对的。据盖世汽车记者相识,正在完成收买后远一年的工夫里,英特尔的主动驾驶项目有了显着的希望,包孕正在耶路撒冷的高速公路上停止L4级别的主动驾驶测试,公布公布义务敏感平安模子RSS,获欧洲汽车制造商800万辆主动驾驶定单。与此同时,Mobileye ADAS产物装车记载也上了一个新台阶——到现在为止,环球搭载Mobileye ADAS平安计划的车辆曾经凌驾了2700万辆。Mobileye示意,该公司企图正在2021年批量化实现L4-L5级别的主动驾驶运用。


另外,另有许多已往深耕消耗电子范畴的传统芯片厂商,也正在抓紧结构主动驾驶车用芯片,以获得新的增进时机,比如英伟达、联发科、全志科技等。不外,鉴于汽车行业一直以来也有本身的芯片供应商,相较于从其他范畴转型而去的玩家,这些供应商因为深耕汽车产业多年,更相识汽车行业的规律,而且具有稳固的客户资源,气力不容小觑。何况汽车和手机、电脑等消耗电子比拟有着更高的平安要求,这些“跨界”而去的芯片巨子可否正在汽车市场重塑其正在消耗电子范畴的光辉,借有待工夫去考证。


整车厂和科技公司也去“凑热闹”


已往很少一段时间里,研发芯片一向被以为是芯片公司的事变,作为主机厂,只要做好要害零部件的开辟及整车的集成事情便止。然跟着汽车电动化、智能化、网联化、同享化大潮的鼓起,汽车复杂度愈来愈下,车企对芯片的依靠水平也愈来愈大。因而局部主机厂纷纭走上了自立研发芯片之路,以包管将来芯片之于智能汽车不会像已往发动机、变速箱之于传统汽车一样,被其他企业尤其是外洋芯片企业扼住咽喉。




整跑汽车就是如许一家“有设法主意”的车企。基于其母公司——安防行业巨子大华股分的配景,整跑汽车很早就正在计划研发AI主动驾驶芯片,其也是海内尾家提出研发主动驾驶芯片的新造车企业。


2018年亚洲CES上,整跑汽车公布取大华股分联手研发的尾款国产AI主动驾驶芯片“凌芯01”已进入集成考证阶段,2019年第二季度停止真车测试。据悉,得益于大华股分正在芯片范畴十数年的履历和积聚,这枚AI主动驾驶芯片“凌芯01”具有深度进修、算力达业内抢先水准、定位上更精准清楚、本钱更低等多重上风。


更早一些的时刻,“网白”车企特斯拉也示意正在研发AI芯片。客岁下半年,正在特斯拉和AMD协作研发无人驾驶芯片一事闹得沸沸扬扬之际,马斯克正在某次运动上认可:“特斯拉正在开辟专门的人工智能硬件,并且将是环球最好的硬件。”与此同时,马斯克借带上了特斯拉卖力硬件的副总裁Jim Keller一同列席运动,而Keller到场特斯拉之前曾是AMD的芯片架构师,那不免让人“异想天开”。


不外好景不长,往年4月26日,Jim Keller公布从特斯拉去职。作为马斯克“认证”的芯片大神,同时也是特斯拉公用AI芯片研发项目的负责人,Jim Keller的脱离,正在许多人看来能够间接致使特斯拉“自造芯片”的企图的停业。而今后也确切没有关于特斯拉AI芯片更多的新闻传出,似乎这件事基础便没有发作过。




另据最新消息,Jim Keller 脱离特斯拉后,到场了英特尔,担负英特尔手艺、体系架构和客户端事业部初级副总裁兼芯片工程事业部总经理,指导体系芯片的开辟和集成事情。


事实上,特斯拉“觊觎”汽车芯片也不是一天两天的事变了。早在2016岁尾,特斯拉就被曝取韩国科技巨子三星电子签署和谈,共同开发主动驾驶功用芯片。彼时,三星方才公布通告称斥资80亿美圆收买美国汽车零部件厂商Harman,意欲背汽车电子、车用芯片等范畴进军。从这一点上来讲,此次协作不只注解特斯拉结构车载芯片之心早已有之,也凸显了三星想要成为汽车芯片供应商的刻意。


而差不多同一时间,三星电子借取奥迪杀青了协作和谈,公布将从2018年最先,背奥迪供给无人驾驶所需的Exynos处理器。2018岁首年月,三星电子示意该产物无望正在2018岁尾实现量产,产物重要用于车载信息娱乐体系、数字仪表板(digital dashboards)、仰面显示器等装备中,客户除之前宣布的奥迪,另有哈曼,究竟结果经由过程哈曼雄厚的产品线去贩卖汽车芯片也是三星强大芯片业务一个不错的要领。




取三星自研芯片差别,四维图新则是经由过程收买海内车载娱乐芯片市场的龙头企业杰发科技,将产业链胜利延长到了汽车要害的芯片环节,完成“芯片+算法+软件+舆图”的周全业务结构,从而为四维图新智能驾驶结构供应强有力的支持,同时提拔红利程度。


据最新数据显现,2017年度,四维图新实现业务支出 21.55亿元,比上年同期增进 35.92%。深切剖析,四维图新功绩增进个中一个主要原因来自对杰发科技的收买,新增了芯片业务,为四维图新带来了伟大的收益。


一样看好车载芯片的另有百度。正在7月初举行的2018百度AI开发者大会上,百度CEO李彦宏初次背外界宣布了百度的自研芯片“昆仑”,据悉该芯片除常用深度进修算法等云端需求,还能适配诸如自然语言处置惩罚、大规模语音辨认、主动驾驶等详细终端场景的盘算需求。而另外一科技巨子谷歌则被曝正联手戴姆勒睁开量子处理器的技术研究,将谷歌的量子盘算芯片拓展至汽车范畴,以霸占现在CPU正在AI手艺和5级无人驾驶汽车运用中的运算瓶颈。据悉,现在戴姆勒曾经动手预备基于该处理器停止主动驾驶汽车的设想。


始创企业鱼贯而入


跟着智能汽车和新能源汽车的高速生长,付与芯片正在汽车上更大的用武之地,愈来愈多的车企及芯片厂商皆看到了芯片之于下一代汽车的重要性,并纷纭投身个中。与此同时,一批新的芯片始创公司也由此降生。据不完全统计,目前国内约有30多家始创企业正在开辟可以或许为语音辨认和主动驾驶汽车等义务供应动力的芯片,并且许多都是从AI芯片动手,睁开智能汽车相干研发。




比如地平线,早在2017岁尾便正式公布了其基于第一代BPU架构——下斯架构的“征程”1.0处理器,该处理器重要面向智能驾驶,和另外一款面向智能摄像头的旭日(Sunrise)1.0处理器。正在往年北京车展上,该公司又面向民众展现了其新一代主动驾驶处理器——征程2.0架构,并公布了基于征程2.0处理器架构的初级别主动驾驶盘算平台Matrix1.0,该平台可支撑L3及L3+主动驾驶体系。


地平线泄漏,现在基于征程1.0处理器,该公司面向智能驾驶的ADAS产物——地平线“星云”行将量产上市,那款产物可以或许同时对行人、机动车、非机动车、车道线、交通标志牌等多类目标停止精准的及时监测取辨认,并能够知足车载装备严苛的情况要求,和庞大情况下的视觉感知需求,支撑L2级别ADAS功用。与此同时,基于征程2.0架构的新一代处理器——征程2.0也正在研发中。而伴随着多项产物的公布,地平线取奥迪、长安等整车企业,博世如许的顶级Tier1的协作也正在同步推动,以加速AI正在汽车产业落地。


商汤科技比地平线建立的工夫略早,该公司约莫从2017年最先主动驾驶范畴的结构,此前则重要专注于金融、贸易、安防及其他一些互联网产物运用。2017岁尾,商汤科技取本田签下为期5年的结合研发和谈,两边将基于本田的车辆掌握手艺体系,融会商汤科技的视觉算法,结合研发更高条理的主动驾驶手艺,使交通工具能正在路况庞大的郊区行驶。不仅如此,商汤科技借将为本田供应用于主动驾驶的芯片和嵌入式体系。




据商汤科技泄漏,伴随着相干产物和手艺正在伶俐城市、智能手机、互联网娱乐、汽车、金融、零售等行业的快速落地,2017年该公司已实现周全红利,业务营支一连三年连结400%同比增进。商汤科技的快速生长,吸引了多量资源的存眷,日前知情人士泄漏,硬银旗下愿景基金正在追求背商汤科技投资远10亿美圆,现在两边借正在停止商量。而在此之前,商汤科技总融资额已凌驾16亿美圆,估值凌驾45亿美圆,是现在环球总融资额最大、估值最高的AI独角兽公司。若是此次软银愿景基金取商汤科技的10亿美圆投资生意业务杀青,商汤科技无疑将再次突破融资纪录,估值也将再攀新高。


对照之下,同为新创公司的寒武纪则略显“秘密”。该公司固然也于2017年11月表露了其面向智能驾驶范畴的 1M处理器,并于往年5月正式公布 1M处理器,但现在仅知该款芯片连续了寒武纪前两代 IP 产物(1H/1A)的完备性,可支撑 CNN、RNN、SOM 等多种深度进修模子,和SVM、k-NN、k-Means、决策树等典范机械进修算法的减速,资助终端设备停止当地练习,从而为视觉、语音、自然语言处置惩罚等义务供应高效盘算平台。据悉,寒武纪需求投入上亿美圆范围的资金用于1M的流片,现在该产物曾经签约打造。


上面几家只是浩瀚芯片始创公司中的代表,另外另有西井科技、眼擎科技和由滴滴无人车团队开创者何晓飞建立的飞步科技等,皆正在大概有计划开辟主动驾驶芯片。而伴随着这些始创企业的进入,目前国内车用芯片市场竞争格式正面对重塑,由已往国际芯片巨子“独大”,转而进入自立、外资同台竞技的新时期。特别是现在一些始创企业曾经取国际主机厂构成了优越的合作关系,充裕注解“中国芯”兴起已势不可挡。只不过在此之前,国内汽车家当能够借得依托国际芯片供应商的产物,展开一段时间的产物研发。


因为海内芯片市场起步早,加上缺少核心技术,正在已往相称少的一段时间里,海内车载芯片市场险些被外洋芯片厂商把持。智能汽车、新能源汽车的鼓起,无疑给“中国芯”兴起供应了一个很好的时机,能够看到近两年包孕传统车企、科技公司及始创企业在内的多方权势,皆最先正在该范畴一再发力,或自立研发,或经由过程展开协作借力。国际市场亦云云,以至为了分得更多下一代汽车生长盈余,往日的芯片巨子和传统车载芯片供应商们,借睁开了频仍的投资、并购及协作,并前后推出自家的智能汽车用芯片产物,意欲抢占这块大蛋糕。至于那五方权势最初终究谁才是主市场沉浮的角儿,借有待市场的考证……


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